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        產(chǎn)品&解決方案

        Products & Solutions

        基金

        財富管理業(yè)務(wù)

        • 關(guān)鍵時(shí)刻服務(wù)引擎(MOT)

          產(chǎn)品概述:

          圍繞客戶(hù)生命周期和業(yè)務(wù)流程、產(chǎn)品生命周期等維度,通過(guò)挖掘用戶(hù)關(guān)鍵服務(wù)時(shí)刻點(diǎn),發(fā)現合適服務(wù)時(shí)機,利用標準化、自動(dòng)化服務(wù)的策略為客戶(hù)提供全方位、多渠道服務(wù)。

          資產(chǎn)配置基金營(yíng)銷(xiāo)一站式解決方案

          產(chǎn)品概述:

          1、以深度基金研究為底層,提供各種專(zhuān)業(yè)分析工具與分析報告,讓初級投顧也能簡(jiǎn)單上手,為客戶(hù)提供高專(zhuān)業(yè)度資產(chǎn)配置服務(wù),建立客戶(hù)信任,完成產(chǎn)品銷(xiāo)售

          2、各類(lèi)報告工具一鍵生成轉發(fā),企微游覽線(xiàn)索追蹤。滿(mǎn)足投顧日常為客戶(hù)手動(dòng)做配置分析、個(gè)基分析、持倉分析等工作的剛需,提升投顧工作效能與服務(wù)半徑

          3、專(zhuān)為前線(xiàn)投顧團隊設計,結合經(jīng)典的資產(chǎn)配置服務(wù)場(chǎng)景,實(shí)現了配置前、中、后全場(chǎng)景的工具賦能。在客戶(hù)長(cháng)期經(jīng)營(yíng)與持續性營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)方面提供專(zhuān)業(yè)工具支持

          ETF專(zhuān)區

          產(chǎn)品概述:

          1、符合投資者視角的豐富分類(lèi)

          2、基于宏觀(guān)量化模型的評價(jià)體系和內容輸出 

          3、豐富的ETF策略

          營(yíng)銷(xiāo)運營(yíng)平臺(MA)

          產(chǎn)品概述:

          1、實(shí)現全渠道的獲客引流、全鏈路營(yíng)銷(xiāo)轉化、全場(chǎng)景智能決策

          2、提供敏捷的運營(yíng)策略能力,以往需要耗時(shí)1個(gè)月的營(yíng)銷(xiāo)策略縮短為2~3天

          3、重構營(yíng)銷(xiāo)策略運營(yíng),營(yíng)銷(xiāo)場(chǎng)景更豐富,支持批量、實(shí)時(shí)營(yíng)銷(xiāo)場(chǎng)景、支持客戶(hù)觸發(fā)、產(chǎn)品信號觸發(fā)、行情信號觸發(fā)、員工觸發(fā)等場(chǎng)景

          4、提供企業(yè)級運營(yíng)咨詢(xún)陪跑服務(wù),搭建公司級運營(yíng)體系

          5、重點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)場(chǎng)景創(chuàng )收顯著(zhù),預估節省運營(yíng)人力成本200萬(wàn)/年

          活動(dòng)內容平臺(CMS)

          產(chǎn)品概述:

          1、可實(shí)現營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)生產(chǎn)的模板化和可配置化

          2、業(yè)務(wù)人員快速實(shí)現包括H5宣傳頁(yè)制作、活動(dòng)、表單問(wèn)卷、小游戲及其它證券基金運營(yíng)等內容制作

          3、第三方頁(yè)面展業(yè)H5生產(chǎn)管理

          4、素材內容統一管理

          5、營(yíng)銷(xiāo)內容賦能總部及分支應用,新手10min完成,支持35種常見(jiàn)活動(dòng)模板和15類(lèi)熱門(mén)活動(dòng)模板,支持使用4K標簽面向精

          6、準人群開(kāi)展活動(dòng)促進(jìn)客戶(hù)活躍

          7、提供30+營(yíng)銷(xiāo)運營(yíng)模板

        • 工作底稿系統

          產(chǎn)品概述:

          1、多套終端

          2、自定義目錄靈活上傳

          3、分階段驗收簡(jiǎn)單高效

          4、智能提醒防止逾期報送

          5、數據臺賬直觀(guān)統計業(yè)務(wù)進(jìn)度

          6、全日志留痕回收站管理

          7、大文件預處理提高報送效率

          8、預審批全過(guò)程流程

          9、邊看邊審高效審核

          工作底稿智能門(mén)戶(hù)

          產(chǎn)品概述:

          1、為業(yè)務(wù)部門(mén)提供智能化工具,提高底稿編制、盡調工作的效率

          2、為質(zhì)控部門(mén)提供底稿審核工具,通過(guò)智能審核提高底稿審核的質(zhì)量,提升底稿審核的效率

          REITs網(wǎng)下投資者備案系統

          產(chǎn)品概述:

          1、規范化投資者提供材料清單和參與項目詢(xún)價(jià)時(shí)間段

          2、標準化投資者需提交產(chǎn)品信息、關(guān)聯(lián)方信息

          3、自動(dòng)化生成投資者提供材料模板和上傳文件數據解析

          4、流程化投資者材料審核過(guò)程

          5、完整化應對監管檢查,只需開(kāi)通一個(gè)監管使用賬號,靈活授權監管查看特定項目,透明化展示報備、審核材料的全過(guò)程

        • 標簽畫(huà)像系統(DMP)

          產(chǎn)品概述:

          1、采用自研專(zhuān)利OneID拉通算法自動(dòng)全域客戶(hù)數據

          2、自助式創(chuàng )建標簽無(wú)需代碼開(kāi)發(fā)

          3、實(shí)時(shí)標簽滿(mǎn)足高時(shí)效場(chǎng)景

          4、多維構建目標客群(指標+標簽+客群+明細+埋點(diǎn))

          5、服務(wù)于全域用戶(hù)經(jīng)營(yíng)的多實(shí)體畫(huà)像能力

          6、擁有行業(yè)最貼合以及比較豐富的標簽庫

        • 稽核審計管理系統

          產(chǎn)品概述:

          1、在線(xiàn)制定周期性稽核審計計劃自動(dòng)生成審計項目

          2、相同或類(lèi)似稽核審計內容支持歷史項目模板引用,減少重復制定稽核審計內容

          3、線(xiàn)上推送稽核審計內容,并實(shí)時(shí)接收被審計對象提供的材料反饋信息

          4、一鍵生成稽核審計報告,在線(xiàn)督促整改進(jìn)度

          5、稽核審計文檔在線(xiàn)歸檔,統一管理

        • 股東大會(huì )投票系統

          產(chǎn)品概述:

          1、通過(guò)對接第三方數據自動(dòng)發(fā)起股東大會(huì )投票流程

          2、根據投票組合持倉變化靈活自動(dòng)提醒交易投票

          3、靈活的流程管理配置,支持多種形式的流程提醒和流程變更

          4、對接多個(gè)系統,實(shí)現多系統數據打通

        財富管理業(yè)務(wù)

        • 關(guān)鍵時(shí)刻服務(wù)引擎(MOT)

          產(chǎn)品概述:

          圍繞客戶(hù)生命周期和業(yè)務(wù)流程、產(chǎn)品生命周期等維度,通過(guò)挖掘用戶(hù)關(guān)鍵服務(wù)時(shí)刻點(diǎn),發(fā)現合適服務(wù)時(shí)機,利用標準化、自動(dòng)化服務(wù)的策略為客戶(hù)提供全方位、多渠道服務(wù)。

          資產(chǎn)配置基金營(yíng)銷(xiāo)一站式解決方案

          產(chǎn)品概述:

          1、以深度基金研究為底層,提供各種專(zhuān)業(yè)分析工具與分析報告,讓初級投顧也能簡(jiǎn)單上手,為客戶(hù)提供高專(zhuān)業(yè)度資產(chǎn)配置服務(wù),建立客戶(hù)信任,完成產(chǎn)品銷(xiāo)售

          2、各類(lèi)報告工具一鍵生成轉發(fā),企微游覽線(xiàn)索追蹤。滿(mǎn)足投顧日常為客戶(hù)手動(dòng)做配置分析、個(gè)基分析、持倉分析等工作的剛需,提升投顧工作效能與服務(wù)半徑

          3、專(zhuān)為前線(xiàn)投顧團隊設計,結合經(jīng)典的資產(chǎn)配置服務(wù)場(chǎng)景,實(shí)現了配置前、中、后全場(chǎng)景的工具賦能。在客戶(hù)長(cháng)期經(jīng)營(yíng)與持續性營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)方面提供專(zhuān)業(yè)工具支持

          ETF專(zhuān)區

          產(chǎn)品概述:

          1、符合投資者視角的豐富分類(lèi)

          2、基于宏觀(guān)量化模型的評價(jià)體系和內容輸出 

          3、豐富的ETF策略

          營(yíng)銷(xiāo)運營(yíng)平臺(MA)

          產(chǎn)品概述:

          1、實(shí)現全渠道的獲客引流、全鏈路營(yíng)銷(xiāo)轉化、全場(chǎng)景智能決策

          2、提供敏捷的運營(yíng)策略能力,以往需要耗時(shí)1個(gè)月的營(yíng)銷(xiāo)策略縮短為2~3天

          3、重構營(yíng)銷(xiāo)策略運營(yíng),營(yíng)銷(xiāo)場(chǎng)景更豐富,支持批量、實(shí)時(shí)營(yíng)銷(xiāo)場(chǎng)景、支持客戶(hù)觸發(fā)、產(chǎn)品信號觸發(fā)、行情信號觸發(fā)、員工觸發(fā)等場(chǎng)景

          4、提供企業(yè)級運營(yíng)咨詢(xún)陪跑服務(wù),搭建公司級運營(yíng)體系

          5、重點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)場(chǎng)景創(chuàng )收顯著(zhù),預估節省運營(yíng)人力成本200萬(wàn)/年

          活動(dòng)內容平臺(CMS)

          產(chǎn)品概述:

          1、可實(shí)現營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)生產(chǎn)的模板化和可配置化

          2、業(yè)務(wù)人員快速實(shí)現包括H5宣傳頁(yè)制作、活動(dòng)、表單問(wèn)卷、小游戲及其它證券基金運營(yíng)等內容制作

          3、第三方頁(yè)面展業(yè)H5生產(chǎn)管理

          4、素材內容統一管理

          5、營(yíng)銷(xiāo)內容賦能總部及分支應用,新手10min完成,支持35種常見(jiàn)活動(dòng)模板和15類(lèi)熱門(mén)活動(dòng)模板,支持使用4K標簽面向精

          6、準人群開(kāi)展活動(dòng)促進(jìn)客戶(hù)活躍

          7、提供30+營(yíng)銷(xiāo)運營(yíng)模板

        基金業(yè)務(wù)

        • 工作底稿系統

          產(chǎn)品概述:

          1、多套終端

          2、自定義目錄靈活上傳

          3、分階段驗收簡(jiǎn)單高效

          4、智能提醒防止逾期報送

          5、數據臺賬直觀(guān)統計業(yè)務(wù)進(jìn)度

          6、全日志留痕回收站管理

          7、大文件預處理提高報送效率

          8、預審批全過(guò)程流程

          9、邊看邊審高效審核

          工作底稿智能門(mén)戶(hù)

          產(chǎn)品概述:

          1、為業(yè)務(wù)部門(mén)提供智能化工具,提高底稿編制、盡調工作的效率

          2、為質(zhì)控部門(mén)提供底稿審核工具,通過(guò)智能審核提高底稿審核的質(zhì)量,提升底稿審核的效率

          REITs網(wǎng)下投資者備案系統

          產(chǎn)品概述:

          1、規范化投資者提供材料清單和參與項目詢(xún)價(jià)時(shí)間段

          2、標準化投資者需提交產(chǎn)品信息、關(guān)聯(lián)方信息

          3、自動(dòng)化生成投資者提供材料模板和上傳文件數據解析

          4、流程化投資者材料審核過(guò)程

          5、完整化應對監管檢查,只需開(kāi)通一個(gè)監管使用賬號,靈活授權監管查看特定項目,透明化展示報備、審核材料的全過(guò)程

        數據中臺

        • 標簽畫(huà)像系統(DMP)

          產(chǎn)品概述:

          1、采用自研專(zhuān)利OneID拉通算法自動(dòng)全域客戶(hù)數據

          2、自助式創(chuàng )建標簽無(wú)需代碼開(kāi)發(fā)

          3、實(shí)時(shí)標簽滿(mǎn)足高時(shí)效場(chǎng)景

          4、多維構建目標客群(指標+標簽+客群+明細+埋點(diǎn))

          5、服務(wù)于全域用戶(hù)經(jīng)營(yíng)的多實(shí)體畫(huà)像能力

          6、擁有行業(yè)最貼合以及比較豐富的標簽庫

        稽查審核業(yè)務(wù)

        • 稽核審計管理系統

          產(chǎn)品概述:

          1、在線(xiàn)制定周期性稽核審計計劃自動(dòng)生成審計項目

          2、相同或類(lèi)似稽核審計內容支持歷史項目模板引用,減少重復制定稽核審計內容

          3、線(xiàn)上推送稽核審計內容,并實(shí)時(shí)接收被審計對象提供的材料反饋信息

          4、一鍵生成稽核審計報告,在線(xiàn)督促整改進(jìn)度

          5、稽核審計文檔在線(xiàn)歸檔,統一管理

        投資業(yè)務(wù)

        • 股東大會(huì )投票系統

          產(chǎn)品概述:

          1、通過(guò)對接第三方數據自動(dòng)發(fā)起股東大會(huì )投票流程

          2、根據投票組合持倉變化靈活自動(dòng)提醒交易投票

          3、靈活的流程管理配置,支持多種形式的流程提醒和流程變更

          4、對接多個(gè)系統,實(shí)現多系統數據打通

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