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        產(chǎn)品&解決方案

        Products & Solutions

        證券

        財富管理業(yè)務(wù)

        • 營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)一體化平臺(零售CRM)

          產(chǎn)品概述:

          以客戶(hù)為中心,面向券商“全客戶(hù)、全人員、全產(chǎn)品、全業(yè)務(wù)、全過(guò)程”的營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)中臺;圍繞客戶(hù)KYC、產(chǎn)品視圖、人員畫(huà)像、分支機構360、服務(wù)考核體系,以“人+平臺”模式優(yōu)化客戶(hù)服務(wù)和資源整合,實(shí)現客戶(hù)服務(wù)的個(gè)性化、差異化、精準營(yíng)銷(xiāo);是客戶(hù)需求與券商服務(wù)之間的強力紐帶、營(yíng)銷(xiāo)人員便捷可靠的展業(yè)平臺,也是分支展業(yè)指導和管理賦能強有力的支撐平臺。

          關(guān)鍵時(shí)刻服務(wù)引擎(MOT)

          產(chǎn)品概述:

          圍繞客戶(hù)生命周期和業(yè)務(wù)流程、產(chǎn)品生命周期等維度,通過(guò)挖掘用戶(hù)關(guān)鍵服務(wù)時(shí)刻點(diǎn),發(fā)現合適服務(wù)時(shí)機,利用標準化、自動(dòng)化服務(wù)的策略為客戶(hù)提供全方位、多渠道服務(wù)。

          資產(chǎn)配置基金營(yíng)銷(xiāo)一站式解決方案

          產(chǎn)品概述:

          1、以深度基金研究為底層,提供各種專(zhuān)業(yè)分析工具與分析報告,讓初級投顧也能簡(jiǎn)單上手,為客戶(hù)提供高專(zhuān)業(yè)度資產(chǎn)配置服務(wù),建立客戶(hù)信任,完成產(chǎn)品銷(xiāo)售

          2、各類(lèi)報告工具一鍵生成轉發(fā),企微游覽線(xiàn)索追蹤。滿(mǎn)足投顧日常為客戶(hù)手動(dòng)做配置分析、個(gè)基分析、持倉分析等工作的剛需,提升投顧工作效能與服務(wù)半徑

          3、專(zhuān)為前線(xiàn)投顧團隊設計,結合經(jīng)典的資產(chǎn)配置服務(wù)場(chǎng)景,實(shí)現了配置前、中、后全場(chǎng)景的工具賦能。在客戶(hù)長(cháng)期經(jīng)營(yíng)與持續性營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)方面提供專(zhuān)業(yè)工具支持

          ETF專(zhuān)區

          產(chǎn)品概述:

          1、符合投資者視角的豐富分類(lèi)

          2、基于宏觀(guān)量化模型的評價(jià)體系和內容輸出 

          3、豐富的ETF策略

          基于企微端的SCRM

          產(chǎn)品概述:

          1、通過(guò)渠道活碼完成多平臺線(xiàn)索整合,批量標記潛客線(xiàn)索來(lái)源渠道,并進(jìn)行自動(dòng)分發(fā),逐步優(yōu)化各渠道ROI的同時(shí)可持續提高潛客線(xiàn)索的周轉效率

          2、通過(guò)各種營(yíng)銷(xiāo)裂變、群裂變等活動(dòng),吸引潛客,盤(pán)活存量客戶(hù),幫助員工快速實(shí)現客戶(hù)轉化

          3、借助企微側邊欄功能,員工可以快速了解客戶(hù)信息,并一鍵發(fā)送豐富的素材內容,提高員工服務(wù)效率和專(zhuān)業(yè)性

          4、通過(guò)企微會(huì )話(huà)存檔功能,全程記錄員工和客戶(hù)溝通,隨時(shí)備查,同時(shí)對敏感詞、敏感行為進(jìn)行實(shí)時(shí)監控,協(xié)助管理人員做到事后監控,防范合規風(fēng)險

          營(yíng)銷(xiāo)運營(yíng)平臺(MA)

          產(chǎn)品概述:

          1、實(shí)現全渠道的獲客引流、全鏈路營(yíng)銷(xiāo)轉化、全場(chǎng)景智能決策

          2、提供敏捷的運營(yíng)策略能力,以往需要耗時(shí)1個(gè)月的營(yíng)銷(xiāo)策略縮短為2~3天

          3、重構營(yíng)銷(xiāo)策略運營(yíng),營(yíng)銷(xiāo)場(chǎng)景更豐富,支持批量、實(shí)時(shí)營(yíng)銷(xiāo)場(chǎng)景、支持客戶(hù)觸發(fā)、產(chǎn)品信號觸發(fā)、行情信號觸發(fā)、員工觸發(fā)等場(chǎng)景

          4、提供企業(yè)級運營(yíng)咨詢(xún)陪跑服務(wù),搭建公司級運營(yíng)體系

          5、重點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)場(chǎng)景創(chuàng )收顯著(zhù),預估節省運營(yíng)人力成本200萬(wàn)/年

          活動(dòng)內容平臺(CMS)

          產(chǎn)品概述:

          1、可實(shí)現營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)生產(chǎn)的模板化和可配置化

          2、業(yè)務(wù)人員快速實(shí)現包括H5宣傳頁(yè)制作、活動(dòng)、表單問(wèn)卷、小游戲及其它證券基金運營(yíng)等內容制作

          3、第三方頁(yè)面展業(yè)H5生產(chǎn)管理

          4、素材內容統一管理

          5、營(yíng)銷(xiāo)內容賦能總部及分支應用,新手10min完成,支持35種常見(jiàn)活動(dòng)模板和15類(lèi)熱門(mén)活動(dòng)模板,支持使用4K標簽面向精

          6、準人群開(kāi)展活動(dòng)促進(jìn)客戶(hù)活躍

          7、提供30+營(yíng)銷(xiāo)運營(yíng)模板

          基于內容社區的財富號

          產(chǎn)品概述:

          1、財富號店鋪裝修

          2、財富號社區、圈子、帖子、話(huà)題

          3、數據中臺、運用中臺

          客群經(jīng)營(yíng)服務(wù)中心-線(xiàn)下

          產(chǎn)品概述:

          1、通過(guò)自動(dòng)化的客戶(hù)池管理,建設統一營(yíng)銷(xiāo)場(chǎng)景并匹配營(yíng)銷(xiāo)策略,賦能前線(xiàn)員工精準識別客戶(hù)、把握營(yíng)銷(xiāo)時(shí)機并提高專(zhuān)業(yè)度。同時(shí),通過(guò)投顧工作流程的指引與績(jì)效反饋,助力一線(xiàn)員工優(yōu)化工作方法,提高展業(yè)效率

          2、通過(guò)管盤(pán)資源經(jīng)營(yíng)視圖與團隊活動(dòng)量管理工具,協(xié)助營(yíng)銷(xiāo)管理人員掌握可視化業(yè)務(wù)來(lái)源、并實(shí)時(shí)追蹤團隊執行進(jìn)度與績(jì)效貢獻;同時(shí),通過(guò)數據化、標準化的過(guò)程管理方法,實(shí)現總體客戶(hù)資源利用率的提升,最終達成目標管理

          3、通過(guò)整合營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)線(xiàn)索、客戶(hù)洞察、產(chǎn)品工具和專(zhuān)業(yè)方法,協(xié)助統一業(yè)務(wù)邏輯和工作法,實(shí)現總分中臺人員對一線(xiàn)團隊的集中賦能與管理,并提高協(xié)同效率與傳達效果

          配置型理財商城

          產(chǎn)品概述:

          基于面客端低代碼平臺,解決券商多端風(fēng)格不統一,業(yè)務(wù)可編排,提升業(yè)務(wù)靈活性,增強業(yè)務(wù)創(chuàng )新能力

          凌志潛客引流&轉化系統

          產(chǎn)品概述:

          1、一體化,系統對接無(wú)縫運作,節約接洽成本

          2、標準化智能營(yíng)銷(xiāo)平臺,精準營(yíng)銷(xiāo)快人一步

          3、充分利用企微scrm各方面優(yōu)勢,多方位零距離觸達客戶(hù)

          數字薪酬績(jì)效系統

          產(chǎn)品概述:

          1、通過(guò)可視化界面配置薪酬、考核、評級方案,靈活應對薪酬體系調整,幫助券商快速應對創(chuàng )新業(yè)務(wù)考核和調整,減少績(jì)效

          2、考核定制開(kāi)發(fā)成本

          3、提供多種清算模式和成本管理模型,促進(jìn)券商精細化考核,協(xié)助一線(xiàn)人員和管理人員實(shí)時(shí)掌握績(jì)效完成進(jìn)度

          4、通過(guò)靈活配置的報表工廠(chǎng)提供完善的報表體系,助力券商管理人員分析跨區域營(yíng)銷(xiāo)展業(yè)績(jì)效,并督導各層級業(yè)績(jì)達成

          金融產(chǎn)品運營(yíng)管理中心

          產(chǎn)品概述:

          1、通過(guò)構建公司級跨崗位、跨機構的產(chǎn)品標準化管理體系,提供統一的產(chǎn)品應用服務(wù),實(shí)現產(chǎn)品信息統一化,對內外系統提供統一數字歸口

          2、通過(guò)構建統一的產(chǎn)品管理平臺,覆蓋產(chǎn)品引入流程的設計、應用,支持產(chǎn)品各維度、各環(huán)節的管理需求,靈活支持產(chǎn)品生命周期流程、支持填寫(xiě)表單內容的動(dòng)態(tài)配置或定制頁(yè)面嵌入,實(shí)現整體產(chǎn)品引入流程線(xiàn)上化管理

          3、協(xié)調產(chǎn)品資源,提供產(chǎn)品運營(yíng)報表支持、運營(yíng)監控、產(chǎn)品銷(xiāo)售過(guò)程管理、產(chǎn)品適當性匹配等服務(wù),實(shí)現日常運營(yíng)服務(wù)線(xiàn)上化、透明化

          查詢(xún)場(chǎng)景集&自定義報表

          產(chǎn)品概述:

          1、提高工作效率:隨時(shí)隨地滿(mǎn)足多維度客戶(hù)信息查詢(xún);場(chǎng)景自定義,復用指標數據更準確;各項業(yè)務(wù)分析所需指標的梳理積累

          2、降低開(kāi)發(fā)成本:對IT人員業(yè)務(wù)理解深度降低,溝通僅限于指標口徑或指標二次清洗 ; 業(yè)務(wù)人員對查詢(xún)場(chǎng)景篩選條件、展示列調整實(shí)現完全自主

          3、數據傳遞的橋梁:數據中臺、司內相關(guān)系統數據,通過(guò)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)一體化完整的權限體系,精準控制使用者可見(jiàn)范圍;線(xiàn)上、線(xiàn)下數據整合,指標化打造豐富的業(yè)務(wù)場(chǎng)景查詢(xún)體系

          投教協(xié)同管理平臺

          產(chǎn)品概述:

          券商投教部門(mén)在日常工作中需要定期舉辦各類(lèi)投教活動(dòng),制作投教產(chǎn)品,統計分析活動(dòng)數據,通過(guò)此系統可完成活動(dòng)過(guò)程線(xiàn)上化留痕、數據匯總查詢(xún)導出等,以及投教產(chǎn)品智能創(chuàng )作、統一管理、發(fā)布、展示。


        • 機構客戶(hù)統一數據庫

          產(chǎn)品概述:

          1、成熟的OneId體系、數據質(zhì)量監控體系

          2、熟悉券商各機構業(yè)務(wù)客戶(hù)、項目、收入、規模統計口徑

          3、建立統一機構客戶(hù)體系,實(shí)現同一客戶(hù)信息貫通

          4、建立同一客戶(hù)基礎信息的實(shí)時(shí)同步

          機構CRM

          產(chǎn)品概述:

          1、對一線(xiàn)用戶(hù),聚焦于具體業(yè)務(wù)場(chǎng)景,降低一線(xiàn)人員展業(yè)難度

          2、對管理者,準實(shí)時(shí)掌握公司機構業(yè)務(wù)開(kāi)展情況的跟進(jìn)

          3、為一線(xiàn)提供統一的展業(yè)工具,提升展業(yè)效率

          中小企業(yè)展業(yè)服務(wù)平臺

          產(chǎn)品概述:

          1、聚焦當地產(chǎn)業(yè)中小企業(yè)進(jìn)行跟蹤,滿(mǎn)足投行儲備項目的增長(cháng)

          2、提供非上市公司另類(lèi)數據,輔助投行進(jìn)行潛客甄別

          3、線(xiàn)索推薦模型,為一線(xiàn)提供潛在線(xiàn)索

          智能商機引擎

          產(chǎn)品概述:

          幫助一線(xiàn)銷(xiāo)售找到適合做機構業(yè)務(wù)的企業(yè),還會(huì )幫助找到對應的聯(lián)系人,提升券商業(yè)務(wù)增長(cháng)

          1、完善的指標體系:提供企業(yè)期末、歷年的財務(wù)信息、輿情信息、工商信息、歷史投融資信息、工商信息、歷史投融資等信息

          2、提供成熟的商機規則庫,可快速導入

          3、多維的客戶(hù)畫(huà)像,快速、深入的了解客戶(hù)

          4、可視化規則配置,靈活調整

          5、完整的商機流程跟蹤過(guò)程

          機構理財

          產(chǎn)品概述:

          面向專(zhuān)業(yè)機構投資者的一站式金融產(chǎn)品交易平臺,包括產(chǎn)品交易、運營(yíng)管理、投后服務(wù)、研究服務(wù)四大核心功能模塊,通過(guò)數字化手段實(shí)現了產(chǎn)品、資產(chǎn)、客戶(hù)、研究等服務(wù)的深度整合,全方位賦能專(zhuān)業(yè)機構投資者

          數字化業(yè)務(wù)方案編輯器

          產(chǎn)品概述:

          1、模板化:將股權減持交易服務(wù)方案、上市公司股份回購交易服務(wù)方案進(jìn)行模板化管理,對于內容中變化的部分進(jìn)行參數化管理

          2、自動(dòng)生成:依據已內置好的服務(wù)方案模板,根據不同的項目可自動(dòng)生成文件內容

          3、審核化:生成的文件支持內部流轉審核,并在審核的過(guò)程中支持對文檔內容修改調整并形成版本化管理

        • 工作底稿系統

          產(chǎn)品概述:

          1、多套終端

          2、自定義目錄靈活上傳

          3、分階段驗收簡(jiǎn)單高效

          4、智能提醒防止逾期報送

          5、數據臺賬直觀(guān)統計業(yè)務(wù)進(jìn)度

          6、全日志留痕回收站管理

          7、大文件預處理提高報送效率

          8、預審批全過(guò)程流程

          9、邊看邊審高效審核

          工作底稿智能門(mén)戶(hù)

          產(chǎn)品概述:

          1、為業(yè)務(wù)部門(mén)提供智能化工具,提高底稿編制、盡調工作的效率

          2、為質(zhì)控部門(mén)提供底稿審核工具,通過(guò)智能審核提高底稿審核的質(zhì)量,提升底稿審核的效率

          投行業(yè)務(wù)管理系統(ABS項目管理)

          產(chǎn)品概述:

          1、全業(yè)務(wù):覆蓋股權、并購、債券、新三板全業(yè)務(wù)的管理

          2、全生命周期:貫穿項目從承攬、立項、盡調、內核、申報、反饋、發(fā)行到后續督導的全生命周期全過(guò)程環(huán)節

          3、功能全覆蓋:涵蓋了從前臺業(yè)務(wù)部門(mén)到質(zhì)控、內核、合規、風(fēng)控、綜合、運營(yíng)、領(lǐng)導等全部功能

          4、客戶(hù)市占率第一:可為客戶(hù)提供行業(yè)領(lǐng)先的投行系統建設規劃方案

          債券存續期管理系統

          產(chǎn)品概述:

          1、自動(dòng)化:債券信息、受托任務(wù)都可自動(dòng)生成

          2、規范化:根據監管和公司要求內置受托任務(wù)模板、任務(wù)工作指引,可規范化指導受托人員完成工作

          3、智能化:智能提醒、智能風(fēng)險監控

          股權持續督導管理系統

          產(chǎn)品概述:

          1、自動(dòng)化:持續督導信息、持續督導任務(wù)都可自動(dòng)生成

          2、規范化:根據監管和公司要求內置持續督導任務(wù)模板、任務(wù)工作指引,可規范化指導受托人員完成工作

          3、智能化:智能提醒、智能風(fēng)險監控

          新三板持續督導平臺

          產(chǎn)品概述:

          1、全面監控平臺,可全面管理持續督導任務(wù),實(shí)時(shí)查看持續督導任務(wù)執行情況建立機構服務(wù)品牌

          2、券商端與掛牌公司端線(xiàn)上協(xié)同辦公:通過(guò)集成新三板督導系統掛牌公司端,實(shí)現券商與掛牌公司的線(xiàn)上協(xié)作辦公。通過(guò)掛牌公司的維度,對符合條件的掛牌公司下發(fā)任務(wù),掛牌公司進(jìn)行執行提交或反饋回復,實(shí)現券商與掛牌公司線(xiàn)上系統辦公管理

          3、全面的風(fēng)險監控,可為持續督導人員及時(shí)知曉發(fā)行人、持續督導項目風(fēng)險提供助力

          函證管理系統

          產(chǎn)品概述:

          1、通過(guò)優(yōu)化函證收發(fā)程序,從而為投行項目組減少工作量,提高函證效率

          2、通過(guò)控制函證的收發(fā)過(guò)程,從而降低函證風(fēng)險

          3、與物流服務(wù)集成,實(shí)現發(fā)函、回函物流實(shí)時(shí)跟蹤

          4、自動(dòng)為每個(gè)函證生成二維碼,保證了函證的唯一性

          5、平臺預留了證券業(yè)協(xié)會(huì )函證區塊鏈平臺接口,為后續電子函證做好準備

          投行業(yè)務(wù)質(zhì)量評價(jià)系統

          產(chǎn)品概述:

          1、自動(dòng)數據采集:可從投行系統、底稿系統自動(dòng)采集質(zhì)量評價(jià)系統所需的項目信息、底稿文件、流程文件

          2、智能提醒:提供智能提醒功能,覆蓋項目狀態(tài)變化、人員變化、項目自評關(guān)鍵時(shí)點(diǎn),從而讓項目組能夠按時(shí)完成報送工作

          3、數據統計分析:多維度、多角度的數據統計分析功能,助力中后臺全面了解質(zhì)量報送情況

          IPO網(wǎng)下投資者備案系統

          產(chǎn)品概述:

          1、規范化投資者提供材料清單和參與項目詢(xún)價(jià)時(shí)間段

          2、標準化投資者需提交產(chǎn)品信息、關(guān)聯(lián)方信息

          3、自動(dòng)化生成投資者提供材料模板和上傳文件數據解析

          4、流程化投資者材料審核過(guò)程

          5、全面化核對參與詢(xún)價(jià)關(guān)聯(lián)方信息

          6、完整化應對監管檢查,只需開(kāi)通一個(gè)監管使用賬號,靈活授權監管查看特定項目,透明化展示報備、審核材料的全過(guò)程

          REITs網(wǎng)下投資者備案系統

          產(chǎn)品概述:

          1、規范化投資者提供材料清單和參與項目詢(xún)價(jià)時(shí)間段

          2、標準化投資者需提交產(chǎn)品信息、關(guān)聯(lián)方信息

          3、自動(dòng)化生成投資者提供材料模板和上傳文件數據解析

          4、流程化投資者材料審核過(guò)程

          5、完整化應對監管檢查,只需開(kāi)通一個(gè)監管使用賬號,靈活授權監管查看特定項目,透明化展示報備、審核材料的全過(guò)程

          IPO網(wǎng)下簿記平臺

          產(chǎn)品概述:

          1、通過(guò)系統自動(dòng)化和數字化的手段,能夠快速、準確的完成簿記過(guò)程,縮短IPO的時(shí)間周期

          2、通過(guò)系統的靈活性,輔助發(fā)行人員進(jìn)行配售結果的多次測算,確定發(fā)行價(jià)格,自動(dòng)生成配售結果

          3、便于監管和合規,IPO簿記全過(guò)程在線(xiàn)留痕,簿記完成進(jìn)行歸檔,隨時(shí)從容應對監管復查

          4、IPO簿記系統可以自動(dòng)生成各類(lèi)報告和數據文檔,通過(guò)系統隨時(shí)調整以任意分類(lèi)組合生成對應簿記文檔

          股權定向增發(fā)簿記系統

          產(chǎn)品概述:

          1、對接傳真系統,自動(dòng)接收投資者傳真報價(jià)信息

          2、通過(guò)在線(xiàn)預覽傳真的方式方便快捷匯總投資者報價(jià)信息

          3、經(jīng)過(guò)多層復核篩選,形成申購分析,通過(guò)配售測算確定發(fā)行價(jià)格,生成配售結果

          4、支持最終配售結果與投資者報價(jià)傳真最終復核結果

          5、手動(dòng)歸檔投資者報價(jià)傳真信息,永久保存

          可轉債可交債申購管理平臺

          產(chǎn)品概述:

          1、規范化投資者提供材料清單和參與項目報價(jià)時(shí)間段

          2、投資者提供材料模板和上傳文件數據解析

          3、流程化投資者材料審核過(guò)程

          4、對接多家銀行流水,提供標準化的銀行流水導入,通過(guò)系統進(jìn)行申購對比

          5、通過(guò)多測配售測算自動(dòng)形成有效的配售結果,自動(dòng)化導出配售結果報告文件


        • 數據查詢(xún)平臺

          產(chǎn)品概述:

          1、數據查詢(xún)具有流程化審批, 嚴格控制數據使用規范

          2、支持 用戶(hù)自定義指標靈活查詢(xún),動(dòng)態(tài)數據報表

          3、能夠根據用戶(hù)所在部門(mén),數據權限自動(dòng)過(guò)濾掉權限外的數據

          4、支持對接GP、ORACLE、HIVE等數據平臺

          標簽畫(huà)像系統(DMP)

          產(chǎn)品概述:

          1、采用自研專(zhuān)利OneID拉通算法自動(dòng)全域客戶(hù)數據

          2、自助式創(chuàng )建標簽無(wú)需代碼開(kāi)發(fā)

          3、實(shí)時(shí)標簽滿(mǎn)足高時(shí)效場(chǎng)景

          4、多維構建目標客群(指標+標簽+客群+明細+埋點(diǎn))

          5、服務(wù)于全域用戶(hù)經(jīng)營(yíng)的多實(shí)體畫(huà)像能力

          6、擁有行業(yè)最貼合以及比較豐富的標簽庫

        • 統一推送平臺

          產(chǎn)品概述:

          1、渠道統一管理,渠道自由組合,渠道優(yōu)先級推送

          2、觸達率高,離線(xiàn)推送不到可以通過(guò)在線(xiàn)補償推送

          3、賬戶(hù)信息推送,統一客戶(hù)號、手機號、微信openid、設備號等渠道信息

        • 稽核審計管理系統

          產(chǎn)品概述:

          1、在線(xiàn)制定周期性稽核審計計劃自動(dòng)生成審計項目

          2、相同或類(lèi)似稽核審計內容支持歷史項目模板引用,減少重復制定稽核審計內容

          3、線(xiàn)上推送稽核審計內容,并實(shí)時(shí)接收被審計對象提供的材料反饋信息

          4、一鍵生成稽核審計報告,在線(xiàn)督促整改進(jìn)度

          5、稽核審計文檔在線(xiàn)歸檔,統一管理

        • 行業(yè)門(mén)戶(hù)網(wǎng)站

          產(chǎn)品概述:

          1、領(lǐng)先于行業(yè)的設計與用戶(hù)體驗

          2、基于行業(yè)特色的統計分析

          3、支持信創(chuàng )與適老化

          4、支持多渠道發(fā)布,可無(wú)縫對接公眾號

          5、擁有面向資管產(chǎn)品的子發(fā)布系統

        財富管理業(yè)務(wù)

        • 營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)一體化平臺(零售CRM)

          產(chǎn)品概述:

          以客戶(hù)為中心,面向券商“全客戶(hù)、全人員、全產(chǎn)品、全業(yè)務(wù)、全過(guò)程”的營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)中臺;圍繞客戶(hù)KYC、產(chǎn)品視圖、人員畫(huà)像、分支機構360、服務(wù)考核體系,以“人+平臺”模式優(yōu)化客戶(hù)服務(wù)和資源整合,實(shí)現客戶(hù)服務(wù)的個(gè)性化、差異化、精準營(yíng)銷(xiāo);是客戶(hù)需求與券商服務(wù)之間的強力紐帶、營(yíng)銷(xiāo)人員便捷可靠的展業(yè)平臺,也是分支展業(yè)指導和管理賦能強有力的支撐平臺。

          關(guān)鍵時(shí)刻服務(wù)引擎(MOT)

          產(chǎn)品概述:

          圍繞客戶(hù)生命周期和業(yè)務(wù)流程、產(chǎn)品生命周期等維度,通過(guò)挖掘用戶(hù)關(guān)鍵服務(wù)時(shí)刻點(diǎn),發(fā)現合適服務(wù)時(shí)機,利用標準化、自動(dòng)化服務(wù)的策略為客戶(hù)提供全方位、多渠道服務(wù)。

          資產(chǎn)配置基金營(yíng)銷(xiāo)一站式解決方案

          產(chǎn)品概述:

          1、以深度基金研究為底層,提供各種專(zhuān)業(yè)分析工具與分析報告,讓初級投顧也能簡(jiǎn)單上手,為客戶(hù)提供高專(zhuān)業(yè)度資產(chǎn)配置服務(wù),建立客戶(hù)信任,完成產(chǎn)品銷(xiāo)售

          2、各類(lèi)報告工具一鍵生成轉發(fā),企微游覽線(xiàn)索追蹤。滿(mǎn)足投顧日常為客戶(hù)手動(dòng)做配置分析、個(gè)基分析、持倉分析等工作的剛需,提升投顧工作效能與服務(wù)半徑

          3、專(zhuān)為前線(xiàn)投顧團隊設計,結合經(jīng)典的資產(chǎn)配置服務(wù)場(chǎng)景,實(shí)現了配置前、中、后全場(chǎng)景的工具賦能。在客戶(hù)長(cháng)期經(jīng)營(yíng)與持續性營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)方面提供專(zhuān)業(yè)工具支持

          ETF專(zhuān)區

          產(chǎn)品概述:

          1、符合投資者視角的豐富分類(lèi)

          2、基于宏觀(guān)量化模型的評價(jià)體系和內容輸出 

          3、豐富的ETF策略

          基于企微端的SCRM

          產(chǎn)品概述:

          1、通過(guò)渠道活碼完成多平臺線(xiàn)索整合,批量標記潛客線(xiàn)索來(lái)源渠道,并進(jìn)行自動(dòng)分發(fā),逐步優(yōu)化各渠道ROI的同時(shí)可持續提高潛客線(xiàn)索的周轉效率

          2、通過(guò)各種營(yíng)銷(xiāo)裂變、群裂變等活動(dòng),吸引潛客,盤(pán)活存量客戶(hù),幫助員工快速實(shí)現客戶(hù)轉化

          3、借助企微側邊欄功能,員工可以快速了解客戶(hù)信息,并一鍵發(fā)送豐富的素材內容,提高員工服務(wù)效率和專(zhuān)業(yè)性

          4、通過(guò)企微會(huì )話(huà)存檔功能,全程記錄員工和客戶(hù)溝通,隨時(shí)備查,同時(shí)對敏感詞、敏感行為進(jìn)行實(shí)時(shí)監控,協(xié)助管理人員做到事后監控,防范合規風(fēng)險

          營(yíng)銷(xiāo)運營(yíng)平臺(MA)

          產(chǎn)品概述:

          1、實(shí)現全渠道的獲客引流、全鏈路營(yíng)銷(xiāo)轉化、全場(chǎng)景智能決策

          2、提供敏捷的運營(yíng)策略能力,以往需要耗時(shí)1個(gè)月的營(yíng)銷(xiāo)策略縮短為2~3天

          3、重構營(yíng)銷(xiāo)策略運營(yíng),營(yíng)銷(xiāo)場(chǎng)景更豐富,支持批量、實(shí)時(shí)營(yíng)銷(xiāo)場(chǎng)景、支持客戶(hù)觸發(fā)、產(chǎn)品信號觸發(fā)、行情信號觸發(fā)、員工觸發(fā)等場(chǎng)景

          4、提供企業(yè)級運營(yíng)咨詢(xún)陪跑服務(wù),搭建公司級運營(yíng)體系

          5、重點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)場(chǎng)景創(chuàng )收顯著(zhù),預估節省運營(yíng)人力成本200萬(wàn)/年

          活動(dòng)內容平臺(CMS)

          產(chǎn)品概述:

          1、可實(shí)現營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)生產(chǎn)的模板化和可配置化

          2、業(yè)務(wù)人員快速實(shí)現包括H5宣傳頁(yè)制作、活動(dòng)、表單問(wèn)卷、小游戲及其它證券基金運營(yíng)等內容制作

          3、第三方頁(yè)面展業(yè)H5生產(chǎn)管理

          4、素材內容統一管理

          5、營(yíng)銷(xiāo)內容賦能總部及分支應用,新手10min完成,支持35種常見(jiàn)活動(dòng)模板和15類(lèi)熱門(mén)活動(dòng)模板,支持使用4K標簽面向精

          6、準人群開(kāi)展活動(dòng)促進(jìn)客戶(hù)活躍

          7、提供30+營(yíng)銷(xiāo)運營(yíng)模板

          基于內容社區的財富號

          產(chǎn)品概述:

          1、財富號店鋪裝修

          2、財富號社區、圈子、帖子、話(huà)題

          3、數據中臺、運用中臺

          客群經(jīng)營(yíng)服務(wù)中心-線(xiàn)下

          產(chǎn)品概述:

          1、通過(guò)自動(dòng)化的客戶(hù)池管理,建設統一營(yíng)銷(xiāo)場(chǎng)景并匹配營(yíng)銷(xiāo)策略,賦能前線(xiàn)員工精準識別客戶(hù)、把握營(yíng)銷(xiāo)時(shí)機并提高專(zhuān)業(yè)度。同時(shí),通過(guò)投顧工作流程的指引與績(jì)效反饋,助力一線(xiàn)員工優(yōu)化工作方法,提高展業(yè)效率

          2、通過(guò)管盤(pán)資源經(jīng)營(yíng)視圖與團隊活動(dòng)量管理工具,協(xié)助營(yíng)銷(xiāo)管理人員掌握可視化業(yè)務(wù)來(lái)源、并實(shí)時(shí)追蹤團隊執行進(jìn)度與績(jì)效貢獻;同時(shí),通過(guò)數據化、標準化的過(guò)程管理方法,實(shí)現總體客戶(hù)資源利用率的提升,最終達成目標管理

          3、通過(guò)整合營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)線(xiàn)索、客戶(hù)洞察、產(chǎn)品工具和專(zhuān)業(yè)方法,協(xié)助統一業(yè)務(wù)邏輯和工作法,實(shí)現總分中臺人員對一線(xiàn)團隊的集中賦能與管理,并提高協(xié)同效率與傳達效果

          配置型理財商城

          產(chǎn)品概述:

          基于面客端低代碼平臺,解決券商多端風(fēng)格不統一,業(yè)務(wù)可編排,提升業(yè)務(wù)靈活性,增強業(yè)務(wù)創(chuàng )新能力

          凌志潛客引流&轉化系統

          產(chǎn)品概述:

          1、一體化,系統對接無(wú)縫運作,節約接洽成本

          2、標準化智能營(yíng)銷(xiāo)平臺,精準營(yíng)銷(xiāo)快人一步

          3、充分利用企微scrm各方面優(yōu)勢,多方位零距離觸達客戶(hù)

          數字薪酬績(jì)效系統

          產(chǎn)品概述:

          1、通過(guò)可視化界面配置薪酬、考核、評級方案,靈活應對薪酬體系調整,幫助券商快速應對創(chuàng )新業(yè)務(wù)考核和調整,減少績(jì)效

          2、考核定制開(kāi)發(fā)成本

          3、提供多種清算模式和成本管理模型,促進(jìn)券商精細化考核,協(xié)助一線(xiàn)人員和管理人員實(shí)時(shí)掌握績(jì)效完成進(jìn)度

          4、通過(guò)靈活配置的報表工廠(chǎng)提供完善的報表體系,助力券商管理人員分析跨區域營(yíng)銷(xiāo)展業(yè)績(jì)效,并督導各層級業(yè)績(jì)達成

          金融產(chǎn)品運營(yíng)管理中心

          產(chǎn)品概述:

          1、通過(guò)構建公司級跨崗位、跨機構的產(chǎn)品標準化管理體系,提供統一的產(chǎn)品應用服務(wù),實(shí)現產(chǎn)品信息統一化,對內外系統提供統一數字歸口

          2、通過(guò)構建統一的產(chǎn)品管理平臺,覆蓋產(chǎn)品引入流程的設計、應用,支持產(chǎn)品各維度、各環(huán)節的管理需求,靈活支持產(chǎn)品生命周期流程、支持填寫(xiě)表單內容的動(dòng)態(tài)配置或定制頁(yè)面嵌入,實(shí)現整體產(chǎn)品引入流程線(xiàn)上化管理

          3、協(xié)調產(chǎn)品資源,提供產(chǎn)品運營(yíng)報表支持、運營(yíng)監控、產(chǎn)品銷(xiāo)售過(guò)程管理、產(chǎn)品適當性匹配等服務(wù),實(shí)現日常運營(yíng)服務(wù)線(xiàn)上化、透明化

          查詢(xún)場(chǎng)景集&自定義報表

          產(chǎn)品概述:

          1、提高工作效率:隨時(shí)隨地滿(mǎn)足多維度客戶(hù)信息查詢(xún);場(chǎng)景自定義,復用指標數據更準確;各項業(yè)務(wù)分析所需指標的梳理積累

          2、降低開(kāi)發(fā)成本:對IT人員業(yè)務(wù)理解深度降低,溝通僅限于指標口徑或指標二次清洗 ; 業(yè)務(wù)人員對查詢(xún)場(chǎng)景篩選條件、展示列調整實(shí)現完全自主

          3、數據傳遞的橋梁:數據中臺、司內相關(guān)系統數據,通過(guò)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)一體化完整的權限體系,精準控制使用者可見(jiàn)范圍;線(xiàn)上、線(xiàn)下數據整合,指標化打造豐富的業(yè)務(wù)場(chǎng)景查詢(xún)體系

          投教協(xié)同管理平臺

          產(chǎn)品概述:

          券商投教部門(mén)在日常工作中需要定期舉辦各類(lèi)投教活動(dòng),制作投教產(chǎn)品,統計分析活動(dòng)數據,通過(guò)此系統可完成活動(dòng)過(guò)程線(xiàn)上化留痕、數據匯總查詢(xún)導出等,以及投教產(chǎn)品智能創(chuàng )作、統一管理、發(fā)布、展示。


        機構業(yè)務(wù)

        • 機構客戶(hù)統一數據庫

          產(chǎn)品概述:

          1、成熟的OneId體系、數據質(zhì)量監控體系

          2、熟悉券商各機構業(yè)務(wù)客戶(hù)、項目、收入、規模統計口徑

          3、建立統一機構客戶(hù)體系,實(shí)現同一客戶(hù)信息貫通

          4、建立同一客戶(hù)基礎信息的實(shí)時(shí)同步

          機構CRM

          產(chǎn)品概述:

          1、對一線(xiàn)用戶(hù),聚焦于具體業(yè)務(wù)場(chǎng)景,降低一線(xiàn)人員展業(yè)難度

          2、對管理者,準實(shí)時(shí)掌握公司機構業(yè)務(wù)開(kāi)展情況的跟進(jìn)

          3、為一線(xiàn)提供統一的展業(yè)工具,提升展業(yè)效率

          中小企業(yè)展業(yè)服務(wù)平臺

          產(chǎn)品概述:

          1、聚焦當地產(chǎn)業(yè)中小企業(yè)進(jìn)行跟蹤,滿(mǎn)足投行儲備項目的增長(cháng)

          2、提供非上市公司另類(lèi)數據,輔助投行進(jìn)行潛客甄別

          3、線(xiàn)索推薦模型,為一線(xiàn)提供潛在線(xiàn)索

          智能商機引擎

          產(chǎn)品概述:

          幫助一線(xiàn)銷(xiāo)售找到適合做機構業(yè)務(wù)的企業(yè),還會(huì )幫助找到對應的聯(lián)系人,提升券商業(yè)務(wù)增長(cháng)

          1、完善的指標體系:提供企業(yè)期末、歷年的財務(wù)信息、輿情信息、工商信息、歷史投融資信息、工商信息、歷史投融資等信息

          2、提供成熟的商機規則庫,可快速導入

          3、多維的客戶(hù)畫(huà)像,快速、深入的了解客戶(hù)

          4、可視化規則配置,靈活調整

          5、完整的商機流程跟蹤過(guò)程

          機構理財

          產(chǎn)品概述:

          面向專(zhuān)業(yè)機構投資者的一站式金融產(chǎn)品交易平臺,包括產(chǎn)品交易、運營(yíng)管理、投后服務(wù)、研究服務(wù)四大核心功能模塊,通過(guò)數字化手段實(shí)現了產(chǎn)品、資產(chǎn)、客戶(hù)、研究等服務(wù)的深度整合,全方位賦能專(zhuān)業(yè)機構投資者

          數字化業(yè)務(wù)方案編輯器

          產(chǎn)品概述:

          1、模板化:將股權減持交易服務(wù)方案、上市公司股份回購交易服務(wù)方案進(jìn)行模板化管理,對于內容中變化的部分進(jìn)行參數化管理

          2、自動(dòng)生成:依據已內置好的服務(wù)方案模板,根據不同的項目可自動(dòng)生成文件內容

          3、審核化:生成的文件支持內部流轉審核,并在審核的過(guò)程中支持對文檔內容修改調整并形成版本化管理

        投行業(yè)務(wù)

        • 工作底稿系統

          產(chǎn)品概述:

          1、多套終端

          2、自定義目錄靈活上傳

          3、分階段驗收簡(jiǎn)單高效

          4、智能提醒防止逾期報送

          5、數據臺賬直觀(guān)統計業(yè)務(wù)進(jìn)度

          6、全日志留痕回收站管理

          7、大文件預處理提高報送效率

          8、預審批全過(guò)程流程

          9、邊看邊審高效審核

          工作底稿智能門(mén)戶(hù)

          產(chǎn)品概述:

          1、為業(yè)務(wù)部門(mén)提供智能化工具,提高底稿編制、盡調工作的效率

          2、為質(zhì)控部門(mén)提供底稿審核工具,通過(guò)智能審核提高底稿審核的質(zhì)量,提升底稿審核的效率

          投行業(yè)務(wù)管理系統(ABS項目管理)

          產(chǎn)品概述:

          1、全業(yè)務(wù):覆蓋股權、并購、債券、新三板全業(yè)務(wù)的管理

          2、全生命周期:貫穿項目從承攬、立項、盡調、內核、申報、反饋、發(fā)行到后續督導的全生命周期全過(guò)程環(huán)節

          3、功能全覆蓋:涵蓋了從前臺業(yè)務(wù)部門(mén)到質(zhì)控、內核、合規、風(fēng)控、綜合、運營(yíng)、領(lǐng)導等全部功能

          4、客戶(hù)市占率第一:可為客戶(hù)提供行業(yè)領(lǐng)先的投行系統建設規劃方案

          債券存續期管理系統

          產(chǎn)品概述:

          1、自動(dòng)化:債券信息、受托任務(wù)都可自動(dòng)生成

          2、規范化:根據監管和公司要求內置受托任務(wù)模板、任務(wù)工作指引,可規范化指導受托人員完成工作

          3、智能化:智能提醒、智能風(fēng)險監控

          股權持續督導管理系統

          產(chǎn)品概述:

          1、自動(dòng)化:持續督導信息、持續督導任務(wù)都可自動(dòng)生成

          2、規范化:根據監管和公司要求內置持續督導任務(wù)模板、任務(wù)工作指引,可規范化指導受托人員完成工作

          3、智能化:智能提醒、智能風(fēng)險監控

          新三板持續督導平臺

          產(chǎn)品概述:

          1、全面監控平臺,可全面管理持續督導任務(wù),實(shí)時(shí)查看持續督導任務(wù)執行情況建立機構服務(wù)品牌

          2、券商端與掛牌公司端線(xiàn)上協(xié)同辦公:通過(guò)集成新三板督導系統掛牌公司端,實(shí)現券商與掛牌公司的線(xiàn)上協(xié)作辦公。通過(guò)掛牌公司的維度,對符合條件的掛牌公司下發(fā)任務(wù),掛牌公司進(jìn)行執行提交或反饋回復,實(shí)現券商與掛牌公司線(xiàn)上系統辦公管理

          3、全面的風(fēng)險監控,可為持續督導人員及時(shí)知曉發(fā)行人、持續督導項目風(fēng)險提供助力

          函證管理系統

          產(chǎn)品概述:

          1、通過(guò)優(yōu)化函證收發(fā)程序,從而為投行項目組減少工作量,提高函證效率

          2、通過(guò)控制函證的收發(fā)過(guò)程,從而降低函證風(fēng)險

          3、與物流服務(wù)集成,實(shí)現發(fā)函、回函物流實(shí)時(shí)跟蹤

          4、自動(dòng)為每個(gè)函證生成二維碼,保證了函證的唯一性

          5、平臺預留了證券業(yè)協(xié)會(huì )函證區塊鏈平臺接口,為后續電子函證做好準備

          投行業(yè)務(wù)質(zhì)量評價(jià)系統

          產(chǎn)品概述:

          1、自動(dòng)數據采集:可從投行系統、底稿系統自動(dòng)采集質(zhì)量評價(jià)系統所需的項目信息、底稿文件、流程文件

          2、智能提醒:提供智能提醒功能,覆蓋項目狀態(tài)變化、人員變化、項目自評關(guān)鍵時(shí)點(diǎn),從而讓項目組能夠按時(shí)完成報送工作

          3、數據統計分析:多維度、多角度的數據統計分析功能,助力中后臺全面了解質(zhì)量報送情況

          IPO網(wǎng)下投資者備案系統

          產(chǎn)品概述:

          1、規范化投資者提供材料清單和參與項目詢(xún)價(jià)時(shí)間段

          2、標準化投資者需提交產(chǎn)品信息、關(guān)聯(lián)方信息

          3、自動(dòng)化生成投資者提供材料模板和上傳文件數據解析

          4、流程化投資者材料審核過(guò)程

          5、全面化核對參與詢(xún)價(jià)關(guān)聯(lián)方信息

          6、完整化應對監管檢查,只需開(kāi)通一個(gè)監管使用賬號,靈活授權監管查看特定項目,透明化展示報備、審核材料的全過(guò)程

          REITs網(wǎng)下投資者備案系統

          產(chǎn)品概述:

          1、規范化投資者提供材料清單和參與項目詢(xún)價(jià)時(shí)間段

          2、標準化投資者需提交產(chǎn)品信息、關(guān)聯(lián)方信息

          3、自動(dòng)化生成投資者提供材料模板和上傳文件數據解析

          4、流程化投資者材料審核過(guò)程

          5、完整化應對監管檢查,只需開(kāi)通一個(gè)監管使用賬號,靈活授權監管查看特定項目,透明化展示報備、審核材料的全過(guò)程

          IPO網(wǎng)下簿記平臺

          產(chǎn)品概述:

          1、通過(guò)系統自動(dòng)化和數字化的手段,能夠快速、準確的完成簿記過(guò)程,縮短IPO的時(shí)間周期

          2、通過(guò)系統的靈活性,輔助發(fā)行人員進(jìn)行配售結果的多次測算,確定發(fā)行價(jià)格,自動(dòng)生成配售結果

          3、便于監管和合規,IPO簿記全過(guò)程在線(xiàn)留痕,簿記完成進(jìn)行歸檔,隨時(shí)從容應對監管復查

          4、IPO簿記系統可以自動(dòng)生成各類(lèi)報告和數據文檔,通過(guò)系統隨時(shí)調整以任意分類(lèi)組合生成對應簿記文檔

          股權定向增發(fā)簿記系統

          產(chǎn)品概述:

          1、對接傳真系統,自動(dòng)接收投資者傳真報價(jià)信息

          2、通過(guò)在線(xiàn)預覽傳真的方式方便快捷匯總投資者報價(jià)信息

          3、經(jīng)過(guò)多層復核篩選,形成申購分析,通過(guò)配售測算確定發(fā)行價(jià)格,生成配售結果

          4、支持最終配售結果與投資者報價(jià)傳真最終復核結果

          5、手動(dòng)歸檔投資者報價(jià)傳真信息,永久保存

          可轉債可交債申購管理平臺

          產(chǎn)品概述:

          1、規范化投資者提供材料清單和參與項目報價(jià)時(shí)間段

          2、投資者提供材料模板和上傳文件數據解析

          3、流程化投資者材料審核過(guò)程

          4、對接多家銀行流水,提供標準化的銀行流水導入,通過(guò)系統進(jìn)行申購對比

          5、通過(guò)多測配售測算自動(dòng)形成有效的配售結果,自動(dòng)化導出配售結果報告文件


        數據中臺

        • 數據查詢(xún)平臺

          產(chǎn)品概述:

          1、數據查詢(xún)具有流程化審批, 嚴格控制數據使用規范

          2、支持 用戶(hù)自定義指標靈活查詢(xún),動(dòng)態(tài)數據報表

          3、能夠根據用戶(hù)所在部門(mén),數據權限自動(dòng)過(guò)濾掉權限外的數據

          4、支持對接GP、ORACLE、HIVE等數據平臺

          標簽畫(huà)像系統(DMP)

          產(chǎn)品概述:

          1、采用自研專(zhuān)利OneID拉通算法自動(dòng)全域客戶(hù)數據

          2、自助式創(chuàng )建標簽無(wú)需代碼開(kāi)發(fā)

          3、實(shí)時(shí)標簽滿(mǎn)足高時(shí)效場(chǎng)景

          4、多維構建目標客群(指標+標簽+客群+明細+埋點(diǎn))

          5、服務(wù)于全域用戶(hù)經(jīng)營(yíng)的多實(shí)體畫(huà)像能力

          6、擁有行業(yè)最貼合以及比較豐富的標簽庫

        技術(shù)中臺

        • 統一推送平臺

          產(chǎn)品概述:

          1、渠道統一管理,渠道自由組合,渠道優(yōu)先級推送

          2、觸達率高,離線(xiàn)推送不到可以通過(guò)在線(xiàn)補償推送

          3、賬戶(hù)信息推送,統一客戶(hù)號、手機號、微信openid、設備號等渠道信息

        稽查審核業(yè)務(wù)

        • 稽核審計管理系統

          產(chǎn)品概述:

          1、在線(xiàn)制定周期性稽核審計計劃自動(dòng)生成審計項目

          2、相同或類(lèi)似稽核審計內容支持歷史項目模板引用,減少重復制定稽核審計內容

          3、線(xiàn)上推送稽核審計內容,并實(shí)時(shí)接收被審計對象提供的材料反饋信息

          4、一鍵生成稽核審計報告,在線(xiàn)督促整改進(jìn)度

          5、稽核審計文檔在線(xiàn)歸檔,統一管理

        企業(yè)門(mén)戶(hù)網(wǎng)站

        • 行業(yè)門(mén)戶(hù)網(wǎng)站

          產(chǎn)品概述:

          1、領(lǐng)先于行業(yè)的設計與用戶(hù)體驗

          2、基于行業(yè)特色的統計分析

          3、支持信創(chuàng )與適老化

          4、支持多渠道發(fā)布,可無(wú)縫對接公眾號

          5、擁有面向資管產(chǎn)品的子發(fā)布系統

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